Рудо обитает в месте, куда весь городской мусор летит в пропасть. Эта пропасть начинается прямо за последними домами. Туда же отправляют и преступников. А тех, кто с ними как-то связан, переселяют в убогие кварталы. Так Рудо и жил — отмеченный как сын убийцы. Пока и его самого не обвинили. Говорили, будто он убил Регто, своего приёмного отца. Рудо даже рта не успел раскрыть для оправданий. Его просто вытолкнули за край — туда, вниз, где копится отбросы.
Оказавшись внизу, он увидел бескрайнюю свалку. Она простиралась до самого горизонта. И тогда Рудо понял: он всегда жил на острове, парящем в небе. А эта пропасть — и есть настоящая земля. Ядовитые испарения наверняка убили бы его довольно быстро. Но тут на него набросилось нечто — шевелящаяся груда хлама.
Теперь, если Рудо останется в живых, ему предстоит узнать многое. О себе. Об этом мире. И если он выживет — попробовать исполнить то, о чём просил умирающий Регто. Тот завещал ему изменить этот мир, прогнивший до самого основания.
