Нью-Йорк, шестидесятые. Знаменитый ночной клуб внезапно закрывается на ремонт. Тони, которого все зовут Болтуном, остаётся без работы. Вышибале нужно как-то перебиться пару месяцев, пока идут работы.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, планирует длительное турне. Он чернокожий, блестяще образован, играет классику для изысканной публики. Маршрут пролегает по глубинке американского Юга — местам, где законы сегрегации всё ещё сильны, а расовые предрассудки встречаются на каждом шагу.
Ширли ищет водителя, который сможет не только вести машину, но и быть своего рода помощником в затруднительных ситуациях. Так их пути пересекаются. Тони получает работу.
Два этих человека — полные противоположности. У них разные взгляды, привычки, манера говорить. Им предстоит долгая дорога в одном автомобиле, полная неожиданных встреч и непростых разговоров. Это путешествие, начавшееся как обычная деловая поездка, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.