Перед самым Новым годом девятилетний Ваня из Кирова узнаёт, что родители расстаются. Мальчик решает отправиться в Великий Устюг. Ему нужно лично попросить Деда Мороза о чуде — чтобы семья снова стала вместе. Путь оказывается нелёгким: впереди ждут незнакомые люди, случайные попутчики и неожиданные преграды. Тем временем мама с папой, обнаружив исчезновение сына, бросаются его искать. Удастся ли им найти Ваню до боя курантов? Смогут ли они понять что-то важное, пока ещё не слишком поздно?